Nos services

Portzamparc Gestion Privée propose à ses clients un conseil patrimonial et financier sur-mesure.

Accompagnement Patrimonial

Pour une approche globale personnalisée

Nous réalisons ensemble un diagnostic de votre situation : familiale, professionnelle, successorale, etc. Soucieux d'être à l'écoute de vos besoins et de vos projets personnels, nos conseillers élaborent avec vous une stratégie d'ensemble qui vise à répondre à vos problématiques. En fonction de votre expérience, de vos objectifs et de votre profil de risque, nous définissons votre profil d'investissement.


Nos spécialistes recherchent les meilleurs opportunités, vous préconisent les solutions qu'ils estiment être les plus adaptées et vous accompagnent dans leurs mises en œuvre. Nous sélectionnons les enveloppes juridiques, fiscales et financières (exemples : PERP, SCPI, CTO-PEA, Assurance-vie, etc.) et nous nous assurons du déploiement de la stratégie définie.


Nos équipes s'assurent au quotidien et avec rigueur de la cohérence de la stratégie mise en œuvre avec votre situation patrimoniale. Ils sont à vos côtés dans la gestion de vos comptes, assurent un reporting régulier et vous prodiguent des conseils sur le plan juridique, fiscal et financier.

Gestion Conseillée

Pour une relation différente avec la bourse

Vous recherchez une relation différente avec votre conseiller ? Vous voulez rester maître de vos décisions tout en bénéficiant d’un accompagnement ?
Portzamparc vous propose d’être en relation avec un conseiller dédié, spécialiste des marchés financiers, avec lequel vous pouvez dialoguer et échanger.

Quel que soit votre profil, la Gestion Conseillée Portzamparc vous propose des recommandations sur mesure selon vos objectifs et votre horizon d'investissement. En fonction de vos centres d’intérêts, vous pouvez recevoir par mail les publications réalisées par les équipes de Portzamparc sur des thématiques telles que : la macro économie, l’analyse technique, les actions, le secteur Small & Mid caps.

La fréquence de vos échanges est dictée par vos besoins ainsi que par l'actualité, votre Gérant Conseil étant en permanence attentif à l'évolution des marchés.

Gestion sous mandat

Pour une gestion sur-mesure de votre portefeuille

Pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille, Portzamparc Société de Bourse propose au travers de sa filiale Portzamparc Gestion, une offre complète de mandats de gestion en fonction de l’horizon de placement, de l’expérience, du profil de risque et des objectifs de performance du client. Cette prestation s’appuie sur un dispositif complet permettant de gérer efficacement les actifs de ses clients patrimoniaux.

Selon vos objectifs, vous pouvez choisir un mandat de gestion investi directement en titres vifs (actions, obligations) ou en OPC :

  • Les mandats investis en titres vifs sont particulièrement adaptés aux portefeuilles privilégiant les actions et les obligations françaises ou européennes. Ils sont accessibles à partir de 75.000 €.
  • Les mandats investis en OPC permettent une plus large diversification des actifs au niveau international.

Comptes titres, PEA, contrats d’assurance vie et de capitalisation sont des enveloppes éligibles à la Gestion Sous Mandat.

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